万华化学集团股份有限公司

公司代码：600309 公司简称：万华化学

2017

第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）张守君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年公司控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）于欧洲匈牙利布达佩斯时间2011年1月31日收购了匈牙利BorsodChem公司96%的股权，由于BorsodChem公司（以下简称"BC公司"）与万华化学形成同业竞争和关联交易，万华实业承诺"在BC公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC公司具备可持续性经营条件）的18个月内，万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC公司与万华化学业务合并的议案；同时万华实业承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。"详细内容参见公司临2011-01号公告。2014年双方在该协议的基础上已签订补充协议，将原协议约定的有效期顺延三年，协议到期后双方可再另行商定。2017年双方在该协议的基础上继续签订补充协议，将原协议约定的有效期顺延三年，协议到期后双方可再另行商定。2016年，万华实业已完成对BC公司剩余4%股权的收购。截至2016年末，万华实业持有BC公司100%股权。

公司于2017年4月13日发布临2017-29号公告，根据目前的市场状况及BorsodChem公司的实际运营情况，预计未来12个月不会出现正常性的经营性亏损，经公司与控股股东万华实业集团有限公司协商，拟在2018年底之前提出解决同业竞争的方案，以解决同业竞争问题。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 万华化学集团股份有限公司

法定代表人 廖增太

日期 2017年4月14日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-30号

万华化学集团股份有限公司

2017年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况；

（一）主要产品价格波动情况

1、MDI产品

报告期内MDI市场整体货源偏紧,价格处于高位运行，相比去年同期大幅度上涨。公司一季度MDI产品挂牌价如下表：

■

2、石化产品

2017年一季度，公司石化产品价格与2016年第四季度相比有涨有跌，幅度不大，与去年同期相比价格大幅上涨，这与原油价格同比大幅上涨趋势基本一致。

综合一季度情况来看，山东丙烯均价7630元/吨，与去年同期相比上涨46.92%；华东环氧丙烷均价10590元/吨，与去年同期相比上涨37.57%；山东MTBE均价5214元/吨，与去年同期相比上涨15.57%。

（二）主要原料价格波动情况

1、纯苯

2017年初，因国内纯苯下游行业延续2016年四季度高负荷运转，对纯苯原料需求较为旺盛，致使纯苯价格冲高至9000元/吨附近,但到2月中旬受下游产品价格传导受阻和产品库存高企影响，纯苯价格出现冲高后的快速下跌走势，截止3月底价格跌至6500元/吨。

2、化工煤

从2016年下半年开始，受煤炭供给侧改革影响，煤炭市场持续紧张，煤价大幅上涨，2017年1季度煤价继续延续2016年底的高价状态，2017年1季度煤炭采购价较2016年同期相比煤价涨幅接近50%。

3、LPG

LPG价格受原油价格波动及自身供需的双重影响，中东CP丙烷价格由2016年12月份的380美元/吨上涨到2月份510美元/吨，3月CP丙烷下调至480美元/吨。；CP丁烷价格由2016年12月份的420美元/吨上涨到2月份600美元/吨，3月丁烷价格维持在600美元/吨。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2017年 4月15日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-31号

万华化学集团股份有限公司

关于托管匈牙利BorsodChem公司

情况的补充公告

2011年1月31日，本公司控股股东万华实业集团有限公司（以下简称万华实业“”）完成了对匈牙利BorsodChem公司（以下简称“BC公司”）的收购。收购完成后由万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万华化学”）进行托管运营。

2011年BC公司亏损 11,878万欧元；2012年亏损 9,665万欧元；2013年亏损 4,100万欧元。鉴于原托管协议约定的有效期届满及BC公司前3年的运营情况， 2014年2月1日双方签署了《万华实业集团有限公司委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司协议书之补充协议》，约定将原协议的有效期顺延三年，原协议的其他条款继续有效，协议到期后双方另行商定。协议内容如下：

1、万华实业完成对BC公司的收购后，委托万华化学对BC公司管理运营。

2、万华化学对BC公司受托管理运营期间的盈亏不承担责任。

3、为确保万华化学对BC公司托管期间的管理运营权，万华实业同意在委托万华化学管理运营期间，BC公司的高级管理人员由万华化学负责提名。

4、万华实业向万华化学每年支付托管费人民币壹仟万元。

5、在BC公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC公司具备可持续性经营条件）的18个月内，万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC公司与万华化学业务合并的议案；同时万华实业承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。

6、本协议有效期为三年。协议到期后甲乙双方另行商定。

2014年BC公司在占用17亿欧元资产的基础上，经营利润月份之间有盈有亏，全年累计实现940万欧元的盈利，对BC公司能否持续性盈利难以判断。

2015年欧洲同行业供应商A公司开工建设30万吨TDI，并计划于2016年投放市场，其主要投放市场也是BC公司的主要获利市场；欧洲同行业供应商K公司也将新增30万吨TDI产能；另外，中东S公司的30万吨MDI、40万吨TDI也已开工建设，并都将于2016年底前竣工投产，其建成后的产品也主要销往欧洲；加上BC公司的25万吨TDI产能，届时欧洲市场将拥有105万吨TDI产能。而欧洲市场每年TDI的需求量是40万吨，该种情形下，市场将有可能产生无序竞争；公司结合当时的国内TDI市场盈利状况，公司判断BC公司的持续盈利能力面临较大不确定性，难以保证2015年 BC公司能够有稳定的盈利能力。因此，经过慎重考虑没有实施BC公司与万华化学进行业务合并的方案。但后来由于同行业供应商投产进度低于预期（一直到目前仍然没有实现产能投放），2015年BC公司累计实现 2461万欧元盈利。

2016年上半年欧洲MDI和TDI价格低迷，盈利较差；但下半年由于石油及天然气价格下降，导致MDI、TDI的生产成本大幅下降，以及上述几家供应商经常宣布出现不可抗力，以及化工产品价格周期性全面上涨，BC公司的主要产品价格持续上涨，TDI产品达到了BC公司有史以来的最高获利能力，因此2016年BC公司盈利大大超过预期，当年实现9600万欧元盈利。

综上，公司在2014年-2016年托管期间，难以提前做出未来12个月内不会产生正常性经营性亏损的判断，没有触发履行承诺的条件，不属于《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）中承诺超期未履行的情况。

从2017年BC公司的运营情况看，通过万华六年来的不懈努力，成效逐步显现。BC公司的产能逐步扩张，产品质量得到了大幅度改善，万华的公司文化在BC公司得到了广泛的认同，万华国际化的管理能力大幅度提高；2017年，BC公司的经营能力、经营环境已经发生了根本性地变化，BC公司终于进入了一个良性发展阶段，因此，我们预计BC公司未来12个月不会出现正常性的经营性亏损，经公司与控股股东万华实业集团有限公司协商，拟在2018年底之前提出解决同业竞争的方案，以解决同业竞争问题

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