个股评级 估值水平较低 增持

个股评级 估值水平较低 增持 更新时间：2010-3-11 0:21:48

海螺水泥：目标价６０元　　预计待华东地区阴雨天气结束后，需求逐步稳定进一步放量后，届时公司将考虑上调水泥价格。　　预计公司２００９－２０１１年盈利预测ＥＰＳ为２、３、３．５３元，业绩复合增长率为３２．９％。公司２０１０年市盈率１４倍左右，具有较高安全边际，同时未来催化剂包括旺季涨价幅度超预期、并购项目逐步开展及行业政策执行力度较高，将促使估值逐步修复。我们认为公司合理估值在２０倍左右，目标价格６０元，维持增持评级。

g　　招商轮船：目标价７．５元　　公司２００９年营业收入比我们预测略高０．８６％，利润总额比预测低１１．１７％，但每股收益明显低于我们的预测值。　　我们对公司未来两年的盈利前景持乐观态度，且不排除其业绩水平明显超出预期的可能。经过所得税率调高后，招商轮船２０１０年和２０１１年ＥＰＳ分别为０．２９元和０．３５元，相比２００９年ＥＰＳ有明显的提升，且动态ＰＢ仅为１．８９倍，其估值水平较低，仍维持增持评级，６个月目标价７．５元，对应２０１０年市盈率２６倍。

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