个股最新推荐 业绩高成长可期

个股最新推荐 业绩高成长可期 更新时间：2010-6-12 0:01:48

受益制冷剂景气回升　　巨化股份　　受益制冷剂景气回升　　兴业证券分析师发表研究报告指出，氟化工业务是公司的主要利润来源，由于制冷剂需求明显复苏，价格中枢提升，预计公司2010-2012年EPS分别为0.54、0.59和0.65元，故给予其推荐的评级，并关注制冷剂市场未来走势和公司内部管理的提升。　　公司是国内氟化工行业的领先企业，拥有较为完整的氟化工产业链，主要产品为氟系列产品、氯碱系列产品、酸系列产品。2009年下半年以来，伴随经济复苏和国家政策的扶持，冰箱、空调和汽车产品销量快速增长，拉动制冷剂产品需求相应增长。目前公司主要产品R22、R134a价格达到13400元/吨和49000元/吨，均处于近年来的较高水平。随着6月1日起，国家扩大家电以旧换新的试点范围，预计制冷剂产品需求旺盛的局面还将延续。　　分析师认为，公司将独享成本优势带来的行业机遇。据悉，制冷剂R22、R134a所需原料甲烷氯化物和三氯乙烯长期部分依赖进口，随着国外逐步淘汰传统制冷剂并关停配套氯碱装置，甲烷氯化物供应趋紧；虽然近期有所缓和，但价格仍处于高位。大部分制冷剂小企业由于原料成本较高，难以释放产能，而公司具备完整产业链，预计将充分享受下游景气带来的行业机遇。　　分析师预计公司2010年公司氟化工业务毛利率将达到23%，2011年和2012年氟化工毛利率分别为21%和20%；预计2010-2012年公司氯碱业务毛利率分别为5%、6%及6.5%。

新纶科技　　业绩高成长可期　　江南证券分析师发表研究报告，预计公司2010-2012年每股收益分别为0.77、1.41元和1.95元，对应的市盈率分别为41.18倍，22.68倍和16.32倍。虽然短期来看，公司PE水平略高，但考虑到公司正处于快速成长期，PEG仍小于1，分析师认为公司应享受较高的PE估值，故给予公司2011年30倍的市盈率，6-12个月公司目标价为42.30元，给予其买入的评级。　　公司是国内防静电/洁净室行业的龙头企业，近年来成长快速，主营收入年均复合增长率高达41.3%。目前，国内防静电/洁净室行业市场竞争激烈，中小企业众多，集中度较低；行业整体技术水平不高，能够为客户提高系统化集成服务的企业只有新纶科技一家，因而，行业的高度分散也为公司未来的发展提供了良好机遇。　　而随着国家对经济结构调整和产业升级战略的不断推进，以电子、微电子、半导体、医疗卫生、航天及航空等为代表的高科技和战略性新兴产业未来一定会得到长足发展，这将拉动对防静电/洁净室相关产品的需求。受益于产业升级和经济结构调整的大战略，分析师认为，防静电/洁净室行业未来发展前景十分广阔。　　公司竞争优势突出。公司能够为客户提供从洁净室设计施工、耗品生产及超净清洗的全方位服务模式，并在强化完善这一模式的基础上，致力构建以公司为中心涵盖上游供应商和下游终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的推拉式供应链。

梦洁家纺　　渠道扩张提速空间较大　　东方证券分析师发表研究报告，预计公司2010-2012年收入增长分别为46%、30%和28%，盈利增速分别为5%、33%和28%，首次给予其增持的评级。　　公司是国内家纺行业第一梯队的品牌企业，与其他两家之前上市的家纺企业相比，公司规模相对较小，但公司在一线城市的商场渠道优势较为明显。　　分析师认为，未来公司的渠道扩张还有很大的提速空间。与主要的竞争对手相比，公司近年来在经营方面的策略有所不同，更专注于品牌本身和内部管理的提升，在渠道扩张方面相对保守，外延扩张的速度相对也最慢。2006-2009年公司渠道数量扩张的年复合增长率仅为9.9%左右，较两家主要的竞争对手分别低9.6个百分点和7个百分点左右。从2010年开始，在渠道拓展方面，公司将推行更为积极的扩张策略，每年新开店数量基本保持400家以上，2012年规划达到3000家左右。分析师认为，公司具备渠道快速扩张的品牌基础，在家纺行业本身没有大波动的情况下，公司未来更积极进取的渠道扩张策略将直接推动其销售收入快速增长。　　短期来看，国内房地产市场的宏观调控对家纺市场的消费会有一定的影响，但这只是行业发展过程中的一个插曲。从中长期来看，城市化的推进、消费能力的提升和消费理念的更新、消费习惯的改变等非事件性、偶发性因素对该行业的推动力量将更为明显，因此短期房地产行业的调控不会改变家纺行业的长期看好趋势

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