2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访中信银行AFP持证人黄晶

spring 2023-10-17 12:20:05 银行理财 0

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行AFP持证人黄晶

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 2018中国金融理财师大赛成都2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行太原分行理财经理黄晶 AFP持证人

我觉得理财师大赛非常专业，要是真的能把这些东西都弄懂，自己也会特别专业，跟客户沟通时候也会给客户一种特别专业的感觉。比赛中跟评委的交流很有挑战性，因为评委问的问题非常专业，我觉得回去还要好好学习。

在平时工作中，客户的需求很简单，一般情况下就是要让他的资产保值增值，就这一点。

通过多年的工作，我觉得客户的理财意识改变了很多，风险承受力在一点一点的提高，我觉得投资者教育真的很关键，有些客户比我们理财经理还专业。

考完AFP之后，在跟客户规划理财方面思路会更清晰。我觉得今天的大赛和平时AFP的培训课程结合得很紧密，都是非常实际的问题，涉及到一些高净值客户遗产的传承、房产税以及房产规划，非常结合实际。