2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访江苏银行CFP持证人杨悦昕

summer 2023-10-17 12:19:55 财富资讯 0

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-江苏银行CFP持证人杨悦昕

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕，我们听听现场参赛选手有哪些心得。 2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-江苏银行理财经理杨悦昕 CFP持证人我是今2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕，我们听听现场参赛选手有哪些心得。

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-江苏银行理财经理杨悦昕 CFP持证人

我是今年刚刚拿到CFP证书的。所以能够进入理财师大赛决赛也是因为刚刚考CFP，对一些专业知识还比较熟悉。

CFP证书在实战方面比较多一些，知识覆盖面也比较广。备战理财师大赛就是不断学习，弥补自己的不足，多了解一些财经时政新闻。平时获取这些理财知识主要通过一些专业网站，还有我们内部的一些培训，以及一些金融方面的书籍。

我现在工作是在基层网点，接触到的客户没有这么高端，都是一些需求比较低的，也就是买个理财、基金，就算不错了。理财师大赛的案例会涉及资产配置，包括一些股权收购等等高端的。我想以后如果有机会为更高端的客户服务的话，我觉得这是很重要的一次经验。

和评委的交流收获很大，评委真是太专业了，有任何一点小毛病一眼就看出来了。当时有一个数据，录的时候不知道为什么遗漏了，本来觉得看不出来，结果评委一眼就发现了。

评委更多的是提一些关于资产配置的建议，包括我向客户推荐的基金，他们也会对我做一些建议。

本次理财师大赛对我收获非常大。以后还会再参加。这里高手太多了，希望以后的参赛选手把专业知识弄扎实一点，多看一些金融财经方面的新闻，多了解一些高端配置。