鸿达兴业:优质低估值稀土深加工标的

鸿达兴业集团通过江苏琼花借壳上市,重组后大幅拓展业务。公司名为江苏金材科技股份有限公司时主营为塑料板材制造业,鸿达兴业集团入主后上市公司业务拓展至聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业,营业规模大幅增长。2014年1-6月,公司实现营业收入124782.01万元,较上年同期增长7.64%,完成全年计划的41.59%。

公司控股股东鸿达兴业集团是国内大型化工能源综合产业集团,总部位于广州市,已经建成了从矿业资源到化工新材料、化工制品生产、电子商务和现代物流的一体化完整产业链。

万达院线:院线第一股,具纵向一体化经营能力的影业龙头

万达院线为国内电影院线及影院行业龙头公司。过去三年万达院线银幕数市场份额在6.5-7.5%之间;票房市场份额在14%左右,市占率第一。

受益于优秀影片供给扩容。计划到2016年末拥有影院260家,银幕超过2300块。公司对高质量影片的运营效率显著,单部优秀影片收入贡献可达当年的5%甚至10%以上;票房收入受益于优秀影片供给的持续繁荣。商品销售与广告收入增长潜力大且提升利润。

具纵向一体化经营能力的电影业龙头。万达影视与万达院线形成“制片-发行-放映”产业链;公司有望成为全产业链平台。

延华智能购买资产并募集配套资金预案点评:上下游整合实现双赢

公司经过三年战略转型,已成功转型为“智慧城市服务与运营商”。通过此次并购向上游产业链延伸,能够很好的弥补公司短板,使原有的“智能+绿色节能+信息化集成”三位一体的经营模式中的信息化集成能力得到强化,实现上下游产业链协同。

成电医星被并购后能够借助公司平台打开市场空间。

成电医星本身质地优,但按照收购价格4.77亿和2014年净利润3537万元计算,市盈率仅13.5倍,远低于可比公司。依靠公司自身发展的市场空间较小可能是其中一个重要的原因。这次并购能够很好地扩大成电医星的市场空间,达到双赢结果。

唐人神:并收购隆源和美,夯实山东市场

公司控股子公司山东和美增资并收购隆源和美股权,其中以自有资金600万元增资,以3070万元收购90.29%股权,完成后山东和美持有其100%股权。隆源和美(产能18万吨,14年产能利用率35%)约已经形成一定的市场影响力,收购股权后,虽然不会对山东和美业绩产生重大影响,但能夯实其在山东的市场基础,加强市场影响力。

葛洲坝：依托全产业链资源，加快新兴产业布局

转型升级业务舔新军，央企改革稳步推进。推进央企内生改革、加速业务转型升级助力第三次腾飞是未来公司工作重点。考虑到近期葛洲坝投资控股公司以并购方式切入水处理环保领域，新设葛洲坝能源重工公司发力分布式能源领域，增厚未来业绩，调高盈利预测2014/15年EPS至0.48、0.60元(原0.48、0.57元)。另考虑葛洲坝集团改制完成，集团整体上市稳步推进并且子公司并购进入高估值领域，提升公司整体估值。

新华保险：开门红快报：个险健康人力上升，股权投资占比大增

开门红首周总保费增长超过50%，新单保费增长超过70%，其中个险渠道新单保费同比增长150%左右，主要为年金产品，银保渠道保费增长超过50%，银保期缴保费增长超过60%，主要为高现价产品。保费结构持续优化：首年期缴同比增长150%左右。个险渠道年金业务同比增长超过160%，占个险比重超过70%，健康险增长超过170%，占比超过20%。

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