英伟达CoWoS需求增50%、先进封装及关键环节供应链迎机遇

ChatGPT引动的生成式AI热度大增，今年以来，由英伟达推动的台积电先进封装CoWoS需求持续增加。外资野村证券估计，英伟达今年对CoWoS的需求已从今年初预估的3万片晶圆大幅成长50%、达4.5万片。

今年第1季以来，市场对AI伺服器的需求不断增长，加上英伟达的强劲财报超出预期，造成台积电的CoWoS封装成为热门话题。台积电的CoWoS封装形式均为三维堆叠（3D）晶圆级封装，英伟达、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、Habana等公司已广泛采用CoWoS技术。先进封装是实现超越摩尔定律的重要方式，根据Yole，2021年全球先进封装市场规模374亿美元，到2027年有望达到650亿美元，2021-2027年CAGR9.6%。从整个封装行业的占比来看，先进封装有望在2027年超过50%。先进封装中嵌埋式、2.5D/3D、倒装技术都将实现高复合增速。国内封装企业持续加大先进封装研发投入，紧密合作国内外知名客户，有望率先受益先进封装带来的收入利润贡献。围绕先进封装这些环节的设备、材料供应链有望受益先进封装市场增长带来的增量需求。

通富微电（002153）在2.5D/3D等先进封装技术布局，已为AMD大规模量产Chiplet产品，公司CPU/GPU专用封测能力行业领先。

芯源微（688037）针对在Chiplet技术路线下Fan-out、CoWoS等封装工艺路线，已成功研发临时键合机、解键合机产品。

百度推出基于大模型的代码编写助手、AI开发者工具望打开广阔蓝海空间

据媒体报道，在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”编码智能推荐工具，并正式开放邀请测试。百度集团副总裁侯震宇表示，“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具，已在百度内部进行了大量测试。测试结果显示，在“Comate”辅助编写的代码中，近50%的建议代码被开发者采纳。据百度内部人士透露，辅助代码撰写是第一阶段的主要产品功能，第二阶段，“Comate”将实现在特定领域、场景的自然语言代码生成，第三阶段将实现全领域的自然语言开发。

分析认为，开发者工具是AI重要的落地场景和应用领域，降本增效效果显著，在AI大模型赋能下，自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能，未来有望打开广阔蓝海市场。

金现代（300830）公司积极利用生成式AI的能力，推进平台在代码自动生成、代码审查、流程挖掘、表单和模型自动生成、业务流程自动构建、代码自动注释等能力的建设，以AI技术推进低代码平台的智能化升级。

首都在线（300846）公司将持续在ChatGPT类人工智能所依托的AIGC技术方面持续发力，将云算力解决方案广泛应用于AIGC的文字、图像、音频、游戏和代码的业务场景中。

两部门发文 加快先进环保装备研发和应用推广

工信部办公厅、生态环境部办公厅近日发布通知，要求加快先进环保装备研发和应用推广，提升环保装备制造业整体水平和供给质量，组织开展2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备征集工作。通知要求，聚焦持续深入打好污染防治攻坚战和国家生态环境保护主要指标要求，强化创新驱动，突破环保装备关键核心技术工艺以及配套零部件、材料、药剂等领域的技术瓶颈，加强先进适用环保装备在冶金、化工、建材、轻工、纺织、电镀等重点领域的推广应用，不断提升环保装备标准化、成套化、自动化、绿色化水平。

点评：《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》提出，到2025年，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。在建设美丽中国及“双碳”战略大背景下，国家对于环保装备的重视程度更是提升到一个全新的高度，环保领域将推出一系列政策措施来落实顶层设计。随着政策红利不断落地和消费结构升级，环保装备制造市场需求将不断扩大，行业有望维持高增长。

◆A股公司中，中环装备（300140）是我国高端节能环保装备领先厂商，国内目前智慧环保综合项目成功案例最多的公司之一。博世科（300422）核心业务包括水污染治理以及多领域环保装备研发制造等。

苹果推出空间计算产品 产业链即将爆发

据报道，6月6日凌晨苹果WWDC23全球开发者大会举行，推出了包括iOS 17、macOS Sonoma、MacBook Air 15、Apple Vision Pro头显等软硬件设备在内的新品。苹果公司CEO蒂姆・库克通过微博发文称，“欢迎透过Apple Vision Pro进入空间计算时代。”

点评：行业普遍认可的元宇宙产业链包含七层，包括基础设施、人机交互、去中心化、空间计算、创作者经济、发现层以及体验层。空间计算是构成元宇宙的七层要素之一，空间计算的3D引擎、VR/AR/MR设备、多任务处理UI、地理信息映射，以及元宇宙的数字孪生等属于元宇宙底层技术，且空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为数字地图，以创建一个可以观察、量化和操纵的数字世界，甚至也可以操纵现实世界。相关人士表示，空间计算很快将使人机交互在各行各业中达到新的效率水平，其中包括工业、医疗、交通和家庭。

◆A股公司中，超图软件（300036）旗下超图CIM开发支撑平台应用新一代三维GIS、分布式空间计算和云原生等技术实现对多源数据的集成与管理并能完成CIM+应用的快速搭建。佳都科技（600728）战略投资Unity中国（持股15%），研发3D引擎、实时云渲染等新技术在轨道交通车站、交通路口、交通大脑中的应用。

欧盟出手 要求科技企业标注AI生成内容

据报道，6月5日，欧盟委员会副主席乔罗娃（Vera Jourova）宣布，要求社交媒体公司标记任何人工智能（AI）生成的内容。乔罗娃向谷歌、抖音国际版、微软、Facebook和Instagram母公司Meta等超过40家科技企业要求，检测人工智能（AI）生成的图片、视频和文本，并向用户提供明确的标记。乔罗娃表示，这是欧盟委员会打击虚假信息的努力的一部分。

点评：机构表示，数字水印可用于确保数字内容质量及真实性，可有效保护数据要素版权。艾瑞咨询公司预测，到2025年，数字水印市场规模将超过65亿元人民币，年复合增长率将达到20%以上。A股相关概念股主要有鸥玛软件（301185）、数码视讯（300079）等。

【独家参考】

>超图软件：禹贡开源空间数据库能提供空间数据计算和管理能力

超图软件（300036）公司作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位，公司产品与鲲鹏、Openguass、欧拉、鸿蒙、昇腾及AI等方面的技术对接，与华为进行了一些技术融合，双方联合发布了新品--禹贡开源空间数据库，禹贡能够提供空间数据的存储、计算和管理能力，且针对国内GIS应用需求，支持包括三维模型数据的二三维一体空间数据模型，构建二三维一体化存、算、管能力，并提供对国家标准网格编码的支持，进一步丰富了信创的解决方案。

>利亚德：Micro产品提价因为供不应求

利亚德（300296）接受机构调研时表示，公司通过工艺的调整推出了Micro黑钻系列产品，一方面将成本大幅下降，同时将产品间距拓展到了1.8mm，大大提高了Micro产品的覆盖领域，现阶段是黑钻和Nin1方式同步在进行。目前Micro已经供不应求，5月份利晶工厂的产能已经从800KK/月扩到了1400KK/月，计划年底前继续扩到2000KK/月。Micro产品推出2年多，现在价格跟最初比已经下降很多，性能指标稳定性等又更优，客户满意度很高，目前已经供不应求，所以做了提价。降低成本是MicroLED扩大市场规模的必要条件，在重点推进的技术方向一个是量子点技术，4月份已经成功点亮了基于量子点技术的自发光大屏，下一步是做量产的布局；另一个是COG的技术路径，如果能将现在用的PCB基板用玻璃基板来替代，那么不仅可以实现成本的大幅下降，还将开启MicroLED应用于大众消费电子如家用电视、平板电脑等领域的新时代，这块也已经在跟全球面板厂商展开技术探讨。

【财经要闻】

>张国清在上海调研时强调：强化创新驱动，促进转型升级，加快推动制造业高质量发展。

>自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权。

>交通运输部：发起设立全球可持续交通创新联盟。

>国家能源局局长章建华率团访问卡塔尔，深化能源等领域务实合作。

>长三角：聚焦集成电路、生物医药、人工智能等领域，推进实施联合攻关计划项目。

>第三届中非经贸博览会拟签约对接项目达145个，金额超100亿美元。

>广州拟出新规：电动自行车将分层次、分时段限行。

>我国高品质因数1.3GHz超导加速模组取得世界领先成果。

>我国首艘国产大型邮轮成功出坞。

【公告淘金】

杉杉股份（600884）2026年偏光片产能将达3.2亿平方米，全球市场份额将突破50%。

得润电子（002055）获国际知名汽车客户开发定点项目，预计销售收入约130亿元。

张江高科（600895）拟向上海张江集成电路产业区开发有限公司增资13亿元。

苏利股份（603585）拟定增募资不超过6亿元，用于高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目、年产1000吨啶酰菌胺生产项目。

正平股份（603843）与国投甘肃新能源、青海柴建投签订战略合作协议。

科大讯飞（002230）将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5。

龙蟠科技（603906）5月磷酸铁锂正极材料出货量环比增长74.7%。

隆基绿能（601012）拟约125亿元投建年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目。

通威股份（600438）拟投建年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目。

杭氧股份（002430）拟在印尼合资投建25000Nm3/h空分供气项目。

联盛化学（301212）拟投建年产2万吨ABL等技改项目。

白云机场（600004）5月旅客吞吐量507.75万人次，同比增长584.49%。

3次元测量仪

光学影像

ogp非接触式光学影像测量仪

影像测量仪器公司