一、投资资讯

1、英伟达CoWoS需求增50%先进封装及关键环节供应链迎机遇

ChatGPT引动的生成式AI热度大增，今年以来，由英伟达推动的台积电先进封装CoWoS需求持续增加。外资野村证券估计，英伟达今年对CoWoS的需求已从今年初预估的3万片晶圆大幅增长50%、达4.5万片。

今年第1季以来，市场对AI伺服器的需求不断增长，加上英伟达的强劲财报超出预期，造成台积电的CoWoS封装成为热门话题。台积电的CoWoS封装形式均为三维堆叠（3D）晶圆级封装，英伟达、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、Habana等公司已广泛采用CoWoS技术。先进封装是实现超越摩尔定律的重要方式，根据Yole，2021年全球先进封装市场规模374亿美元，到2027年有望达到650亿美元，2021-2027年CAGR9.6%。从整个封装行业的占比来看，先进封装有望在2027年超过50%。

先进封装中嵌埋式、2.5D/3D、倒装技术都将实现高复合增速。国内封装企业持续加大先进封装研发投入，紧密合作国内外知名客户，有望率先受益先进封装带来的收入利润贡献。围绕先进封装这些环节的设备、材料供应链有望受益先进封装市场增长带来的增量需求。

通富微电（002153）在2.5D/3D等先进封装技术布局，已为AMD大规模量产Chiplet产品，公司CPU/GPU专用封测能力行业领先。

芯源微（688037）针对在Chiplet技术路线下Fan-out、CoWoS等封装工艺路线，已成功研发临时键合机、解键合机产品。

2、百度推出基于大模型的代码编写助手AI开发者工具望打开广阔蓝海空间

据媒体报道，在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”编码智能推荐工具，并正式开放邀请测试。百度集团副总裁侯震宇表示，“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具，已在百度内部进行了大量测试。测试结果显示，在“Comate”辅助编写的代码中，近50%的建议代码被开发者采纳。据百度内部人士透露，辅助代码撰写是第一阶段的主要产品功能，第二阶段，“Comate”将实现在特定领域、场景的自然语言代码生成，第三阶段将实现全领域的自然语言开发。

分析认为，开发者工具是AI重要的落地场景和应用领域，降本增效效果显著，在AI大模型赋能下，自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能，未来有望打开广阔蓝海市场。

金现代（300830）公司积极利用生成式AI的能力，推进平台在代码自动生成、代码审查、流程挖掘、表单和模型自动生成、业务流程自动构建、代码自动注释等能力的建设，以AI技术推进低代码平台的智能化升级。

首都在线（300846）公司将持续在ChatGPT类人工智能所依托的AIGC技术方面持续发力，将云算力解决方案广泛应用于AIGC的文字、图像、音频、游戏和代码的业务场景中。

3、两部门发文 加快先进环保装备研发和应用推广

工信部办公厅、生态环境部办公厅近日发布通知，要求加快先进环保装备研发和应用推广，提升环保装备制造业整体水平和供给质量，组织开展2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备征集工作。通知要求，聚焦持续深入打好污染防治攻坚战和国家生态环境保护主要指标要求，强化创新驱动，突破环保装备关键核心技术工艺以及配套零部件、材料、药剂等领域的技术瓶颈，加强先进适用环保装备在冶金、化工、建材、轻工、纺织、电镀等重点领域的推广应用，不断提升环保装备标准化、成套化、自动化、绿色化水平。

《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》提出，到2025年，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。在建设美丽中国及“双碳”战略大背景下，国家对于环保装备的重视程度更是提升到一个全新的高度，环保领域将推出一系列政策措施来落实顶层设计。随着政策红利不断落地和消费结构升级，环保装备制造市场需求将不断扩大，行业有望维持高增长。

A股公司中，中环装备（300140）是我国高端节能环保装备领先厂商，国内目前智慧环保综合项目成功案例最多的公司之一。

博世科（300422）核心业务包括水污染治理以及多领域环保装备研发制造等。

4、苹果推出空间计算产品 产业链即将爆发

据报道，6月6日凌晨苹果WWDC23全球开发者大会举行，推出了包括iOS 17、macOS Sonoma、MacBook Air 15、Apple Vision Pro头显等软硬件设备在内的新品。苹果公司CEO蒂姆・库克通过微博发文称，“欢迎透过Apple Vision Pro进入空间计算时代。”

行业普遍认可的元宇宙产业链包含七层，包括基础设施、人机交互、去中心化、空间计算、创作者经济、发现层以及体验层。空间计算是构成元宇宙的七层要素之一，空间计算的3D引擎、VR/AR/MR设备、多任务处理UI、地理信息映射，以及元宇宙的数字孪生等属于元宇宙底层技术，且空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为数字地图，以创建一个可以观察、量化和操纵的数字世界，甚至也可以操纵现实世界。相关人士表示，空间计算很快将使人机交互在各行各业中达到新的效率水平，其中包括工业、医疗、交通和家庭。

A股公司中，超图软件（300036）旗下超图CIM开发支撑平台应用新一代三维GIS、分布式空间计算和云原生等技术实现对多源数据的集成与管理并能完成CIM+应用的快速搭建。

佳都科技（600728）战略投资Unity中国（持股15%），研发3D引擎、实时云渲染等新技术在轨道交通车站、交通路口、交通大脑中的应用。

5、欧盟出手 要求科技企业标注AI生成内容

据报道，6月5日，欧盟委员会副主席乔罗娃（Vera Jourova）宣布，要求社交媒体公司标记任何人工智能（AI）生成的内容。乔罗娃向谷歌、抖音国际版、微软、Facebook和Instagram母公司Meta等超过40家科技企业要求，检测人工智能（AI）生成的图片、视频和文本，并向用户提供明确的标记。乔罗娃表示，这是欧盟委员会打击虚假信息的努力的一部分。

机构表示，数字水印可用于确保数字内容质量及真实性，可有效保护数据要素版权。艾瑞咨询公司预测，到2025年，数字水印市场规模将超过65亿元人民币，年复合增长率将达到20%以上。

A股相关概念股主要有鸥玛软件（301185）、数码视讯（300079）等。

6、

多家银行接连下调存款利率 银行业盈利有望修复

喀什农商银行宣布，自6月6日起，将一年期5万元起存利率调整为1.95%，较调整前降低5个基点。蒙商银行则是在5月1日将-年期存款利率由2%下调为1.9%之后，5月31日再度宣布下调活期存款利率，由0.3%下调为0.25%。另据媒体报道，多家国有大行近日也将下调存款利率，活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点。

华泰证券认为，当前银行贷款重定价的最大压力时点已过，金融让利压力减轻，新发贷款利率有望企稳;监管大力引导存款利率下行，缓解息差压力。该机构预计，2023年上市银行营收增速在3.4%左右，归母净利润增速5.0%左右，部分优质区域银行或有更亮眼表现。

平安证券认为，当前银行板块静态PB仅0.56倍，估值处于低位且尚未修复至疫情前水平，后续盈利有望逐季修复。考虑到6至7月正值银行分红期，看好以邮储银行 (601658)、浙商银行 (601916) 为代表的高股息银行配置价值。

7、

长三角将建量子通信城际干线网络多项技术领先

6月5日至6日，2023年度长三角地区主要领导座谈会在安徽省合肥市举行。会议指出，要谋划建设长三角区域量子通信城际千线网络。

据了解，上述骨干网络线路总里程约2860公里，形成了以合肥、上海为核心节点链接南京、杭州、无锡、金华、芜湖等城市的环网，在全球率先实现数千公里级星地一体量子骨干网环网保护，采用自主研发的量子业务运营支撑系统及卫星调度系统，为星地一体量子保密通信网络提供全方位保障，还将实现与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接开展量子通信应用试点。

国盾量子 (688027) 主营量子通信产品，目前已具备提供超导量子计算整机解决方案的能力;

神州信息 (000555)承建了“京沪千线”等量子通信骨干网并帮助部分银行等金融机构实现信息加密传输。

8、

算力网络建设获得多方关注 大模型带来新兴需求

6日，长三角生态绿色一体化示范区执委会等五方达成了“合作共建全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点协议”，将在七大领域加强合作，加快建设全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点。长三角地区将建立数据中心上下游产业链关键校心技术产品) 协同攻关清单，联合开展技术攻关和产业化应用，解决“卡脖子”难题。

协议还提出，要围绕ChatGPT系列大模型等新兴需求，鼓励超前布局超算智算基础设施，促进与周边城市算力协同调度，支持长三角地区有条件的地市积极融入“东数西算”工程。聚焦绿色节能要求，探索以“源网荷储”为核心建设绿色数据中心。目前，数据中心的主要建设者包括电信运营商，独立第三方和大型互联网企业。电信、联通、移动等基础电信运营商在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面优势明显。

以光环新网 (300383) 、鹏博士 (600804) 等企业为代表的第三方IDC服务商，在建设成本等方面优于基础电信运营商。

二、公司资讯

1、超图软件：禹贡开源空间数据库能提供空间数据计算和管理能力

超图软件（300036）公司作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位，公司产品与鲲鹏、Openguass、欧拉、鸿蒙、昇腾及AI等方面的技术对接，与华为进行了一些技术融合，双方联合发布了新品--禹贡开源空间数据库，禹贡能够提供空间数据的存储、计算和管理能力，且针对国内GIS应用需求，支持包括三维模型数据的二三维一体空间数据模型，构建二三维一体化存、算、管能力，并提供对国家标准网格编码的支持，进一步丰富了信创的解决方案。

2、利亚德：Micro产品提价因为供不应求

利亚德（300296）接受机构调研时表示，公司通过工艺的调整推出了Micro黑钻系列产品，一方面将成本大幅下降，同时将产品间距拓展到了1.8mm，大大提高了Micro产品的覆盖领域，现阶段是黑钻和Nin1方式同步在进行。目前Micro已经供不应求，5月份利晶工厂的产能已经从800KK/月扩到了1400KK/月，计划年底前继续扩到2000KK/月。

Micro产品推出2年多，现在价格跟最初比已经下降很多，性能指标稳定性等又更优，客户满意度很高，目前已经供不应求，所以做了提价。降低成本是MicroLED扩大市场规模的必要条件，在重点推进的技术方向一个是量子点技术，4月份已经成功点亮了基于量子点技术的自发光大屏，下一步是做量产的布局；另一个是COG的技术路径，如果能将现在用的PCB基板用玻璃基板来替代，那么不仅可以实现成本的大幅下降，还将开启MicroLED应用于大众消费电子如家用电视、平板电脑等领域的新时代，这块也已经在跟全球面板厂商展开技术探讨。

三、公司公告

张江高科(600895) 拟向子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司增资13亿元增资完成后的注册资本为20.6亿元。目前，上海集成电路设计产业园在建和拟建项目共有10个，开发建设资金需求较大增资将缓解项目后续资金压力，加速上海集成电路设计产业园的整体开发进程。

得润电子 (002055) 子公司Meta已和某国际知名汽车制造企业达成合作，成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品，生命周期预计销售收入金额约130亿元人民币。

隆基绿能 (601012) 拟在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目，项目总体规划分为三期，合计总投资约125亿元。

通威股份 (600438)子公司通威太阳能科技拟与成都市双流区人民政府签署协议就公司在成都市双流区投建年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目达成合作，预计固定资产投资总额约105亿元。

龙蟠科技 (603906) 5月磷酸铁锂正极材料出货量为12073.66吨，环比增长74.7%同比增长48.98%。

蔚蓝锂芯(002245)子公司马来西亚天鹏与Bonus Essential Sdn Bhd就马来西亚雪兰我州的一处地产达成出售要约，马来西亚天鹏以13590.72万马币的价格 (约2.10亿元人民币) 购买48英亩的工业地产，用于锂电池项目建设。

海达股份 (300320) 董事王杨拟在未来6个月内通过大宗交易方式增持公司股票增持数量不低于500万股。

道氏技术（300409）与韩国KH Energy签订《战略合作协议书》并达成战略伙伴关系，共同研究和推进新能源电池项目各领域的广泛合作可能性，共同设立合资公司使其有利于进入韩国三元正极材料前驱体的市场和前驱体工厂建设，以及三元废旧锂电池回收和循环利用业务。

天迈科技（300807）拟定增募资不超过1.15亿元，用于智能座舱研发及产业化项目。

津荣天宇（300988）拟定增募资不超1.87亿元，用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目等。

时代电气（688187）下属控股子公司中车时代半导体拟开展增资扩股引入战略投资者工作。

近日，紫金矿业（601899）与哈萨克投资国有公司就开发哈萨克斯坦的有色金属和贵金属矿床达成协议。

友讯达（300514）中标3.09亿元南方电网和国家电网项目。

证通电子（002197）中标建行全行智慧柜员机采购项目。

杉杉股份（600884）2026年偏光片产能将达3.2亿平方米，全球市场份额将突破50%。

苏利股份（603585）拟定增募资不超过6亿元，用于高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目、年产1000吨啶酰菌胺生产项目。

正平股份（603843）与国投甘肃新能源、青海柴建投签订战略合作协议。

科大讯飞（002230）将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5。

杭氧股份（002430）拟在印尼合资投建25000Nm³/h空分供气项目。

联盛化学（301212）拟投建年产2万吨ABL等技改项目。

白云机场（600004）5月旅客吞吐量507.75万人次，同比增长584.49%。

四、新股申购

西高院：申购代码：787334，发行价格14.16元/股，发行市盈率39.96倍。公司主营电气领域检验检测服务。可比公司：开普检测（003008）。

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