佩蒂转债

正股佩蒂股份是目前我国宠物休闲食品领域最具规模和影响力的公司，也是中国检验检疫协会宠物分会副会长单位,国家标准《宠物食品-狗咬胶》的主持制定单位，公司严格按照国际食品法规加工生产高品质的专业宠物零食产品，增进人与宠物的彼此关爱，领跑中国的宠物爱心事业。

行业：食品饮料—食品加工

公司旗下齿能品牌与专注服务宠物行业的服务商维阿特达成营销合作，力求打造口腔健康、科学养宠理念，共同推广齿能品牌；渠道端公司入股爱派宠物小镇，打造一站式宠物综合体验店，集合活体交易、产品销售、服务物流等全链路的新零售模式，全方位为宠物主解决核心需求，提升公司品牌影响力。

转债条款：

发行日期：2021-12-22

到期日期：2027-12-22

股票现价：19.45

转股价格：19.92

转股起始日：2022-06-28

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，2.5

到期还本（不含息）：112.5 本息共120.5

转股价值：97.64

转股溢价：2.4%

税前到期收益率：3.22%

转债特殊条款：

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

担保：无

评价：下修条款一般

信用评级：

债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：7.2亿元

价格预测：

预估价格129左右，一手挣290，

我将申购。

华翔转债

正股华翔股份主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。经过多年的发展，公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

行业：食品饮料—食品加工

公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售，产品聚焦于白色家电、工程机械和汽车制造三大行业。

转债条款：

发行日期：2021-12-22

到期日期：2027-12-22

股票现价：13.07

转股价格：12.99

转股起始日：2022-06-28

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.5，3

到期还本（不含息）：112 本息共121

转股价值：100.62

转股溢价：-0.6%

税前到期收益率：3.29%

转债特殊条款：

下修条件：连续30个交易日中至少20个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

担保：无

评价：下修条款严格

信用评级：

债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：8亿元

价格预测：

预估价格127左右，一手挣270，

我将申购。

风险提示：

本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不做推荐，据此买卖，风险自负。过往业绩仅供参考，不代表任何业绩表现的保证，也不构成任何承诺。

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