一、机构动态

1、净买入。

福立旺，新能源车+零部件+次新，[三日]买入10233万。

瀚川智能，新能源车+锂电，[三日]买入17106万,卖出2524万。

四方股份，绿电+储能+电网+光伏+PCS，[三日]买入30807万。

炬华科技，绿电+电网，[三日]买入15906万,卖出1618万。

四维图新，新能源车+汽车电子+科技+汽车芯片+无人驾驶，[三日]买入32669万。

道道全，消费+食品，[三日]买入7860万,卖出366万。

大金重工，绿电+风电，买入12031万,卖出10023万。

中利集团，绿电+光伏建筑+碳中和+智能电网，买入1844万。

运达科技，软件，买入1515万,卖出43万。

英杰电气，绿电+光伏+汽车+充电桩，买入6020万,卖出2347万。

多瑞医药，医药+其他+次新，买入1390万,卖出330万。

青岛食品，消费+食品+次新，买入1265万,卖出496万。

岱美股份，新能源车+滑板底盘+汽配，买入7418万,卖出585万。

天音控股，消费+电子烟+华为+超清视频，买入4555万。

金盘科技，绿电+风电，买入5644万,卖出1440万。

湖北宜化，新能源车+锂电+磷化工，买入7228万,卖出5382万。

2、净卖出。

江山股份，农业+农药+周期+化工+草甘膦，[三日]买入11680万,卖出20234万。

长安汽车，新能源车+整车+华为汽车，卖出33850万。

科士达，储能+PCS+汽车+充电桩，买入1194万,卖出5313万。

金发拉比，消费+医美+放开生育+电商+网红+服饰，卖出1212万。

新兴装备，军工，买入429万,卖出3184万。

盛天网络，元宇宙+游戏，买入1459万,卖出1646万。

漱玉平民，次新，买入180万,卖出1901万。

万祥科技，新股，卖出2042万。

古井贡酒，消费+白酒，买入8890万,卖出10176万。

龙元建设，房地产+施工+光伏+BIPV+建筑，卖出3804万。

赛轮轮胎，汽车+轮胎，买入31394万,卖出33717万。

沪光股份，新能源车+汽配+次新，卖出2759万。

二、题材前瞻

1、我国大力发展海上风电产业链需求将迎较快增长、明阳智能、电气风电。

国家能源局新能源司副司长王大鹏16日透露，为推动中国海上风电高质量发展，未来将有序推进近海项目布局优化和深远海项目试点示范，统筹电力送出工程建设，真正实现项目大规模开发和高水平消纳；还将组织编制《全国深远海海上风电规划》，研究在有条件的区域布局一批海上风电基地。

此外，财政部近日表示将提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算，总计新能源补贴资金38.7亿元，其中风电为15.5亿元。机构预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将有所增长。在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件及相关产业链需求将迎来较快增长。

明阳智能今年前三季度海上风机对外销售容量2199MW，同比增加244%；

电气风电深耕海上风电机组的研发，海上新增装机市场份额为26%，排名行业领先。

2、游戏版号或将恢复审批元宇宙发展带来行业机遇、三七互娱、完美世界。

据21世纪经济报道，国产网游版号已连续3个月没有发放，近期已有松动迹象。多位游戏公司内部人士表示，游戏版号或将在近期恢复审批。

东吴证券认为，随着游戏版号重启发放，重点公司新游储备丰富，游戏行业有望迎来新一轮戴维斯双击。国金证券认为，游戏是元宇宙的重要入口之一，元宇宙加速发展或推动游戏板块估值提升。此前微软宣布，从2022年开始，将把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Teams中，打造自己的元宇宙。

三七互娱未来重点产品储备充足，包括SLG《代号三国BY》《代号AOE》等；

完美世界的开放世界MMO《幻塔》预计年内上线，公司还积极将元宇宙相关元素融入游戏研发。

3、新型城市基础设施建设试点扩围智慧网联成风向、超图软件、和达科技、富瀚微。

据住建部介绍，2021年，我国新型城市基础设施建设试点扩容，增至21个市(区)。将全面推进城市信息模型(CIM)基础平台建设，形成城市三维空间数字底板，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设和改造，对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；加快推进智慧社区建设，对社区设施进行数字化改造，实现社区智能化管理。

川财证券认为，政策正在积极推动物联网在工业互联网、智慧城市、车联网等领域的应用，5G、边缘计算、AI、AR等技术的发展也将推动物联网发展。随着更多示范平台和示范城市的推出，应用场景将更加成熟。

超图软件在GIS(地理信息系统)软件领域技术领先，已中标多地城市信息模型项目；

和达科技是水务信息化龙头，有多个供水排水信息化标杆项目落地；

富瀚微是国内视频监控芯片龙头，受益于智慧城市应用场景的增多。

4、激光雷达将迎规模应用元年千亿级蓝海市场开启、福晶科技、万集科技。

据媒体报道，11月16日全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元。11月15日长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布，北汽、蔚来、小鹏、智己等新车型均会在11月19日广州车展推出带激光雷达的车型，2022年是激光雷达规模应用的元年。

激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，也是新能源车全新的增量，当前行业处于规模商用前夜。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达是新增硬件增长最快的子领域，市场空间广阔。根据沙利文预测，至2024年全球激光雷达市场将达到135.4亿美元，2020-2025年复合增速达到64.65%。分析师认为，激光雷达性能优势+价格下探+下游需求迫切，三因素共振推进激光雷达成为配套汽车量产主流方案。激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶传感器，激光雷达前装规模化量产的拐点已至，相关零部件供应商有望受益。

福晶科技已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件，激光雷达产品有小批量订单。

万集科技车载激光雷达已实现产品化，并已通过多项车规级测试。

5、特斯拉中国大陆超级充电桩突破8000个未来两年将扩大两倍、春兴精工、秀强股份。

据特斯拉中国充电团队官方微博宣布，截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放超1000座超级充电站，超8000个超级充电桩，配合超700座目的地充电站，超1750个目的地充电桩，覆盖全中国超360个城市。据悉，特斯拉10月上线49座超级充电站，329个超级充电桩，已于全国31个城市(县)上线。

特斯拉高管称，过去一年半中，特斯拉的充电网络扩大了一倍，预计未来两年还会扩大两倍。针对个别网点拥堵的情况，特斯拉加速了本地辅助计划，安排移动充电桩，也尝试了引入鼓励错峰充电的定价策略，以减少等待时间。

机构认为，随着新基建、建站补贴等政策加码，充电基础设施建设有望快速推进，预计2020-2025年累计市场空间超千亿。特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，对行业发展起到引领作用，相关供应商有望受益。

春兴精工公司和特斯拉合作开发超级充电桩内的busbar功能件，订单状况良好，生产经营正常。

秀强股份公司是特斯拉在国内的充电桩玻璃唯一二级供应商，公司充电桩玻璃的订单量增长。

6、多国启动6G研究真正实现元宇宙“身临其境”、盛路通信、金信诺。

据报道，近日，韩国三星电子在美国进行第六代移动通信(6G)试验。据业界15日消息，近日，三星美国研究中心(SRA)向美国联邦通信委员会(FCC)申请试验频率使用许可，并获得通过。随着5G移动通信技术的大规模商用，中国、美国、德国、日本、韩国等多个国家已启动了6G通信技术的研究和探索，目前我国6G技术研发走在世界前列，规模试验及典型应用示范最早或许会在2024年年底前进行。

点评：6G是通信、感知、计算融合的颠覆性创新技术。专业人士指出，6G理论网速能达到1TB每秒，传输能力比5G提升100倍，网络延迟将从毫秒级降到微秒级。除了更快，6G网络还会实现地面和卫星通信网络的互通，应用也会更加智能。现在比较火的元宇宙，也需要6G技术来支撑。只有6G技术的网速和传输能力才能为元宇宙提供实时交互、巨容量、全要素感知，让用户真正“身临其境”。

盛路通信在互动平台表示，已在积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，并已取得一定进展和成果。

金信诺在互动易平台披露，6G领域在包括相控阵技术，毫米波技术等方面做了储备。

7、网易发布“虚拟形象+RTC”融合SDK业界首个、网达软件、利亚德。

据报道，网易云信联合网易伏羲实验室推出业界首个“虚拟形象+RTC(实时通讯)”融合SDK(软件开发包)，并且基于该融合SDK形成网易云信虚拟形象实时互动解决方案。该解决方案不仅可以生动还原虚拟人形象，同时结合了网易云信WE-CAN(CommunicationsAccelerationNetwork)实时传输能力，可以实现虚拟人实时互动，帮助企业客户0门槛也可实现虚拟形象实时互动场景，迈出元宇宙的第一步。

点评：网易云信虚拟形象实时互动解决方案不仅能够应用于元宇宙世界或娱乐社交行业，还可以广泛应用于各行各业，帮助企业降本增效的同时，也能提升客户体验，从而提高用户留存率，创造营收。

网达软件公司以及旗下时未科技合作开发虚拟人数字业务，相关方案在银行、社区、学校等领域已有落地项目。

利亚德虚拟动点(及NP公司)的光学动捕技术和产品可用于虚拟人物的动作捕捉和空间定位。

8、我国住房租赁行业进入“黄金十年”未来市场规模近10万亿、我爱我家、世联行。

据报道，近日，自如研究院携手新华网共同调研编撰的《2021中国城市租住生活蓝皮书》指出，在“发展住房租赁市场”的一系列针对性政策指导下，目前专业化住房租赁企业在推动租住产品矩阵化发展、居住服务水平提升、数字化技术赋能等方面已初步赶超世界水平。同时随着人口流动带来的长租房需求增长，租客、业主的居住理念迭代，预计在2030年中国租房人口将达到2.6亿，住房租赁市场规模近10万亿元，迎来行业发展的“黄金十年”。

A股相关概念股主要有我爱我家、世联行等。

三、公告精选

1、凯莱英与美国大型药企签订供货合同。

凯莱英(002821)全资子公司Asymchem和吉林凯莱英医药化学有限公司与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批的供货合同。截至合同签署日，该产品的CDMO服务累计合同金额为4.8亿美元。

2、利欧股份拟合作投资SpaceX。

利欧股份(002131)子公司利欧投资签署协议，将对TomalesBayCapitalAndurilIII出资5000万美元，投资标的SpaceX是一家全球领先的太空技术公司，从事火箭发射、卫星通讯、太空运输以及其他太空探索业务。

四、公告集锦

*ST达志(300530)为河南御捷部分车型供应动力电池产品。

*ST海航(600221)10月客运量同比下降22%。

*ST华资(600191)控股股东将变更为海南盛泰创发实业。

*ST嘉信(300071)收关注函要求说明福石资产是否已确定参与你公司破产重整。

ST安信(600816)拟将标的资产全部权利转移给中国银行上海分行。

TCL华星印刷显示项目或明年启动。

爱仕达(002403)目前上海索鲁馨自动化有限公司的机器人视觉系统-3D视觉业务主要客户有旭升股份、拓普集团、华朔、费斯托。

安利股份(300218)公司正积极联系、接洽华为、小米等客户努力提升份额。

奥克股份(300082)参股公司苏州华一完成股份制改制。

奥赛康(002755)子公司ASK120067片上市许可申请获受理。

八一钢铁(600581)拟投资炼铁含锌尘泥综合利用项目、炼钢150t产线新增2#连铸机项目。

宝鹰股份(002047)目前太平洋未来与公司主营业务并没有太大协同性。

北矿科技(600980)拟购买株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权。

博实股份(002698)公司产品在国内主要应用领域保持领先的竞争地位通常公司综合毛利率相对稳定在40%以上。

博世科(300422)广州市人民政府拟将其直接持有的广州环投集团84.90%的股权无偿划转至广州国发。

渤海汽车(600960)公司轻量化产品应用于多家汽车品牌新能源车型。

传音控股(688036)入选“全国制造业单项冠军”。

大东南(002263)公司锂电池生产线可以通过技改生产4680圆柱电池。

大富科技(300134)收关注函要求说明孵化各类元宇宙生态企业群已实现的成果、经济效益。

道森股份(603800)近期国际油价的上升对公司将来业绩的影响尚无法确定。

德展健康(000813)渤海信托尚余1.9亿元本金和投资收益未兑付。

泛海控股(000046)法院裁定冻结公司持有的民生证券1.96亿股的股权。

飞天诚信(300386)推出飞天智能数字员工"小诚"。

福立旺(688678)与比亚迪的合作目前只在天窗和天线等业务。

富春染织(605189)拟投资5亿元建年产3万吨纤维染色建设项目。

赣粤高速(600269)10月份车辆通行服务收入为2.87亿。

格力电器(000651)拟受让盾安环境29.48%股份并成为其控股股东。

国星光电(002449)与开发晶照明达成战略合作加快做强做优做大LED产业。

海联金汇(002537)公司子公司联动优势科技有限公司为中国5G消息工作组理事单位之一。

海思科(002653)获得创新药HSK31679片新药申请受理通知书。

瀚川智能(688022)发布异动公告公司目前换电设备业务处于初期阶段。

湖北宜化(000422)公司积极推进与宁波邦普合作所涉及的有关前期工作。

华瓷股份(001216)子公司华联特陶5G滤波器已试生产通过客户测试但并未规模量产。

华工科技(000988)子公司华工高理入选工信部制造业单项冠军。

华统股份(002840)10月份生猪销售收入同比变动81.04%。

华宇软件(300271)董事长邵学涉嫌行贿收到北京证监局警示函。

汇绿生态(001267)同意汇绿生态(001267)股票在深交所重新上市交易。

冀东水泥(000401)所属北方区域部分企业开始错峰停产。

江苏吴中(600200)两药品通过仿制药一致性评价。

金达威(002626)子公司年产200吨透明质酸钠改扩建项目取得环评批复。

金埔园林与云梦县城市建设投资公司签订战略合作协议。

晋控电力(000767)拟发行30亿超短期融资券。

晶科能源携手华润电力加码广东农光互补应用。

景嘉微(300474)JM9系列图形处理芯片经阶段性测试符合设计要求。

蓝色光标(300058)公司参与了腾讯的元宇宙业务。

理想汽车临时股东大会各项决议案均获正式通过。

利欧股份(002131)拟出资5000万美元合作投资SpaceX。

联德股份(605060)拟投资3亿元建设研发总部基地。

岭南股份(002717)与易事特签署战略合作协议。

隆平高科(000998)2020.10.1-2021.9.30公司总营业收入31.73亿元同比增长10.41%。

鲁西化工(000830)拟投建年产120万吨双酚A项目一期工程。

美的集团(000333)美的IoT智能安全解决方案已经通过美国、欧洲海内外多项国际权威安全与隐私认证。

美康生物(300439)公司多产品取得医疗器械注册证。

模塑科技(000700)公司墨西哥工厂2020年就已开始向特斯拉供货。

南方航空(600029)10月客座率为69.57%同比下降6.88%。

宁德时代(300750)与建发集团签署战略合作协议。

日盈电子(603286)公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。

嵘泰股份(605133)2020年度新能源汽车零部件收入占比仅约5%。

瑞鹄模具(002997)公司已有多个电池壳体合作案例主要是国际新能源汽车品牌。

上海机场(600009)10月旅客吞吐量同比下降15.4%。

上交所就分拆上市相关事项向南钢股份下发监管工作函。

深天马A(000050)公司在AR\VR相关领域技术方面有一定数量的专利储备。

神剑股份(002361)拟以募集资金出资2亿对嘉业航空进行增资。

盛洋科技(603703)标的资产的审计、评估工作尚未完成。

世纪华通(002602)公司与陈天桥雒芊芊研究院合作开发利用VR游戏筛查阿尔茨海默症的数字药物。

双塔食品(002481)公司豌豆蛋白占全球豌豆蛋白产能的40%左右。

顺络电子(002138)公司产品可以应用于VR设备等电子产品。

四维图新(002405)旗下世纪高通与和利时达成战略合作。

太极实业(600667)子公司签订战略合作框架协议拟共同投建分布式光伏项目。

特一药业(002728)现阶段公司立足主业进一步扩大经营规模。

天地在线(002995)目前公司合作客户覆盖全行业代表客户包括阿芙精油、泡泡玛特、全友家居、痘博士、世纪佳缘等。

天汽模(002510)Rivian是公司新能源汽车模具客户之一。

同力日升(605286)公司主营并不涉及任何储能相关业务。

网易发布2021年Q3财报净收入222亿元，同比增长19%。

西藏珠峰(600338)与阿根廷萨尔塔省政府签署投资协议。

晓程科技(300139)与南非Emfuleni市政府已达成和解并签署和解协议。

芯动科技国内首款高性能服务器级显卡GPU测试成功。

新华保险(601336)董事长徐志斌任职资格获中国银保监会核准。

新开源(300109)拟10万美金在美国特拉华州投资设立全资子公司。

星帅尔(002860)公司取得专利证书。

亚威股份(002559)折弯机产品获国家级制造业单项冠军。

易天股份(300812)公司已向半导体微组装设备等领域逐步拓展。

毅昌科技(002420)拟1.98亿元对外设立新能源子公司。

永太科技(002326)公司看好宁德时代愿意绑定龙头企业携手成长。

元隆雅图(002878)公司作为冬奥会特许零售商和特许生产商与本次北京冬奥合作伙伴及赞助商中国银行、中石油、松下、宝洁、伊利、可口可乐、首钢等知名企业密切合作。

长江电力(600900)子公司拟出资15.3亿元与三峡集团云南能投成立合资公司。

争光股份(301092)拟10亿元投建功能性高分子新材料项目。

中船科技(600072)孙公司涉及诉讼。

中国恒大对恒大汽车的持股比例从66.77%降至64.98%。

中国交建(601800)基础设施REITs申请获受理。

中国中铁(601390)参建的15项工程获我国公路建设最高质量奖。

中远海运洋浦国际集装箱码头吞吐量再创新高。

重庆啤酒(600132)拟不低于10.3亿元投建啤酒生产基地项目。

五、合同

*ST围海(002586)中标龙湾二期滨海湿地修复工程(一阶段)施工项目。

奥特维(688516)中标海宁正泰太阳能科技有限公司高效晶硅组件项目自动串焊机招标项目。

合力科技(603917)近期没有签订或正在磋商洽谈重大合同。

宏润建设(002062)联合体中标5.53亿元施工项目。

凯莱英(002821)签订4.81亿美元CDMO服务合同。

蓝思科技(300433)公司已与相关电子烟客户达成合作已有业务订单在手。

联泓新科(003022)目前公司各生产装置满负荷运行订单情况良好产品全产全销。

龙建股份(600853)联合体中标4.6亿元施工总承包项目。

绿岛风(301043)签订《1267.63kWp分布式光伏发电项目合同》。

绿茵生态(002887)签署1.55亿元《建设工程项目总承包合同》。

蒙泰高新(300876)签订1.83亿建设工程施工合同以推进募集资金投资项目。

平治信息(300571)签订4922.7万元框架合同。

中国铁建(601186)近期公司中标11个重大项目项目金额合计987.21亿。

中国中铁(601390)近期公司中标重大工程33个中标价合计816.95亿。

中利集团(002309)子公司签订光伏组件采购合同。

六、股权

安德利(603031)子公司拟收购亚锦科技36%的股权。

八一钢铁(600581)拟以21.79亿元收购金属制品焦煤集团100%股权。

北矿科技(600980)拟收购株洲火炬100%股权。标的公司主营业务包括有色冶金流程装备固废资源化无害化处理工艺及装备以及节能环保装备等。

东箭科技(300978)拟以现金1.9亿元收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权。

莱尔科技(688683)拟5800万元收购佛山大为53%股权。

强力新材(300429)拟1.55亿元收购65.51%股权。

七、增持

国检集团(603060)董事长马振珠增持5.1万股公司股份。

八、减持

ST联建(300269)股东何吉伦拟被动减持不超1.32%公司股份。

国安达(300902)部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超过1.803%。

华胜天成(600410)董事长王维航拟减持不超2.5%公司股份。

华天酒店(000428)华信恒源拟减持不超100万股公司股份。

凯撒文化(002425)凯撒集团及其一致行动人拟减持不超1%公司股份。

麦格米特(002851)股东童永胜、王萍拟合计减持不超过2.87%。

上海凯鑫(300899)股东深创投及一致人拟减持不超过4.8226%。

伟明环保(603568)大股东和董监高拟合计减持不超1.1%公司股份。

雅克科技(002409)集成电路产业基金近期减持0.58%公司股份。

中恒电气(002364)股东周庆捷拟减持不超0.71%公司股份。

九、回购

金桥信息(603918)拟耗资2500万元-5000万元回购公司股份。

十、新股申购

1、金钟股份：申购代码301133，发行价格14.33元/股，发行市盈率32.55倍。可比公司：常熟汽饰(603035)。

2、华塑股份：申购代码730935，发行价格3.94元/股，发行市盈率22.95倍。可比公司：中泰化学(002092)。

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