一、机构动态

1、净买入。

金盘科技，绿电+风电，[三日]买入1198万。

科森科技，科技+消费电子+固态电池+MINILED+华为笔电，[三日]买入18801万。

卡倍亿，新能源车+零部件+特斯拉，[三日]买入2024万,卖出1235万。

祥鑫科技，新能源车+汽配，[三日]买入1144万,卖出101万。

翰宇药业，医药，[三日]买入2576万,卖出1166万。

中来股份，光伏建筑+华为，[三日]买入10473万,卖出5102万。

易尚展示，元宇宙+VR+科技，买入2885万,卖出366万。

广联航空，军工，买入14565万。

久盛电气，电气设备，买入1849万,卖出107万。

拓新药业，医药+次新，买入4766万,卖出967万。

天通股份，绿电+光伏+锂电+设备，买入3668万。

华峰铝业，新能源车+汽配+周期+铝，买入2075万,卖出354万。

四维图新，新能源车+汽车电子+科技+汽车芯片+无人驾驶，买入5387万。

德昌股份，新能源车+汽配，买入1597万。

阿拉丁，医药，买入4198万。

卫士通，电科系+科技+数据安全+国资云，买入4597万。

福立旺，新能源车+零部件+次新，买入3680万。

2、净卖出。

许继电气，绿电+电网+光伏+碳中和+特高压，买入1万,卖出2625万。

金圆股份，新能源车+锂电+周期+有色+水泥，买入3115万,卖出3672万。

劲嘉股份，消费+电子烟，买入3508万,卖出9639万。

宸展光电，元宇宙+VR+次新，买入738万,卖出1672万。

恒信东方，元宇宙，买入6005万,卖出9907万。

易事特，绿电+储能+系统集成+充电桩+光伏+氮化镓，卖出12364万。

天亿马，新股，卖出2174万。

瀚川智能，新能源车+锂电，买入2548万,卖出4277万。

二、题材前瞻

1、网络数据安全管理条例征求意见产品需求有望提升、绿盟科技、信安世纪。

国家网信办14日发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》，提出将按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，并对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理等进一步提出了系统性规范要求。

近期数据安全法、关键信息基础设施安全保护条例等法律法规密集发布并实施。仅从数据安全的组成部分隐私计算来看，据Gartner预测，2023年全球80%以上的公司将面临至少一项以隐私为重点的数据保护法规。

天风证券缪欣君认为，未来数据备份、加密、访问控制、密码等基础数据安全产品需求有望持续提升，国家网络身份认证基础设施建设、互联网平台数据安全审计及监管的落地值得期待。

绿盟科技提供云上集成SD-WAN网络服务和多种安全服务；、信安世纪。

信安世纪是国内密码安全领军企业，参与多项车联网身份认证和安全信任试点项目。

2、星链互联网卫星再次发射卫星互联网行业发展提速、中国卫通、华力创通。

当地时间13日，美国太空探索技术公司(SpaceX)在美国卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭，该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。

开源证券认为，低轨道卫星互联网正处于与地面通信网络融合阶段，OneWeb、SpaceX等公司正在主导新型低轨道卫星互联网星座建设，卫星工作频段逐渐提高，卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。与传统高轨同步轨道卫星相比，低轨道卫星建设成本更低，组网后不存在通信盲区，拥有低损耗，低时延和高带宽的优势。机构预计2025年之前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。

中国卫通主营卫星空间段运营及综合信息服务等应用服务；

华力创通业务覆盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理等战略新兴产业。

3、转基因生物安全政策拟修订机构看好种业景气提升、隆平高科、大北农。

农业农村部拟修改《农业转基因生物安全评价管理办法》。根据征求意见稿，申请审定的转基因品种，除目标性状外，其他特征特性与受体品种无变化，受体品种已通过审定且未撤销审定的，若申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内，可简化试验程序，只需开展一年的生产试验。

中航证券彭海兰认为，这意味着转基因商业化配套政策正在不断得到落实，转基因品种正式申请、试验、审定和推广渐行渐近。当前在政策面上，种业振兴行动方案即将下发，有望全面加强种质资源保护利用，大力推进种业创新攻关；行业周期上，国际粮价维持高位，农民种粮意愿上升，玉米、水稻种子库存和供需有所优化，推动种业景气。

隆平高科(000998)是拥有转基因性状储备的种业龙头；

大北农(002385)转基因技术领先，多条业务向好。

4、海底数据中心即将大规模商业化海底光缆公司有望受益、通光线缆、亨通光电。

据媒体近日报道，微软今年3月份获得的美国国防部219亿美元的集成视觉增强现实(AR)系统合同，该设备的相关云计算数据中心将在水下建设。海底数据中心(UDC)的初始合同价值预计将超5亿美元，这也是自2015年微软启动水下数据中心项目并于去年宣布成功验证以来的首次大规模商业应用。

微软2020年宣布，将数据中心沉入海底顺利运行3年的结果表明，数据中心中包含的服务器的可靠性是其陆地等效服务器的8倍。国内

海兰信率先进行了海底数据中心建设。研究机构Frost&Sullivan预计，持续的全球高水平技术部署将导致数据创建激增，进一步增加对数据处理和存储容量的需求。预计到2025年，全球数据中心市场将投资4321.4亿美元。业内人士认为，美国国防部UDC项目成功部署后，海底数据中心将迎来一轮快速增长。据统计，全球40%的海缆已进入使用生命周期的尾期，需要升级换代，全球海底光缆通信网络建设将迎来一个重要的发展窗口期。海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，产业链相关海底光缆公司迎来新的增长机遇。

通光线缆全资子公司海洋光电专业从事各种海底光缆、海底电缆以及附件的研制、生产和施工维护服务，是目前国内海缆的主要生产基地之一。

亨通光电海洋光缆交付已突破4万公里，且是国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、BranchingUnits研发制造及跨洋通信网络解决方案的全产业链公司。

5、北交所15日开张券商业绩将受提振、中信证券、华泰证券。

北交所定于11月15日开市，首批上市公司81家。至11月12日，累计超过210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，112家证券公司成为正式会员，开市后合计可参与交易的投资者超过400万户。

券商研报认为，北交所的正式开市，预计将带动市场成交额的增长，对于券商经纪与两融业务构成直接利好。新三板业务储备丰富的券商将直接受益，经纪、直投、信用等业务亦有利好。预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元，占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高，券商私募股权退出加快等利好，预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。北交所开市将直接利好督导数量靠前的主办券商和转板辅导数量靠前的券商，长期利好投行实力强的券商。

龙头券商可关注

中信证券、华泰证券等。

6、苹果公布AR/VR眼球和手势追踪专利元宇宙最好的交互方式、数码视讯、创维数字。

据报道，美国专利商标局近日公布了三项苹果专利，分别涉及可应用于AR/VR的眼球追踪、手势追踪技术。据悉，第一项专利通过3D映射技术实现对眼球和手势的追踪，而另外两项专利则主要描述应用于AR/VR眼镜的眼球追踪应用场景。

点评：

业内认为，以手势、眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式。在元宇宙的世界里，各种操作都是通过体感交互或者语音交互完成的。目前，包括微软、苹果、谷歌、Facebook、华为、阿里、腾讯等在内的全球领先的高科技公司都在加大智能体感交互的研发力度，手势追踪、眼球追踪等智能体感交互无疑会成为未来重要的智能生活模式。

数码视讯是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利，能将数字内容投射成全息图像，实现虚拟世界的互动。参股公司VideoStitch主要从事VR内容采集、剪辑和传输，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析VR视频技术。

创维数字持股99%的控股子公司新世界公司专注于VR/AR领域，涵盖眼球追踪与手势识别、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等领域。

7、“懒人福利”撬动万亿市场上下游公司纷纷入局、圣农发展、味知香。

据报道，被称作“懒人福利”的预制菜越来越受到消费者的青睐，并成为今年“双11”的爆款产品。有机构预测，2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，未来6-7年或超万亿规模，被称作“下一个万亿餐饮市场”。目前，已有多家上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。

圣农发展系统性匹配了专项支持资源，目前在售预制菜品类超50个，涵盖熟制菜肴、调理半成品、AB包，浇头、汤品和馅料类等。

味知香全国各大城市设有门店1100余家，是行业领先的半成品菜生产企业之一。

三、公告集锦

*ST海医(600896)上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证。

*ST绿景(000502)子公司承接太极计算机“广州华章数据中心改造项目柴发增容改造工程”。

*ST新光(002147)保圆基金被确认为公司预重整投资人。

ST龙韵(603729)收到上海监管局行政监管措施决定书。

爱迪尔(002740)公司变更为无控股股东、无实控人。

爱旭股份(600732)拟110亿元采购单晶硅片16亿片。

北汽蓝谷(600733)北汽新能源1-10月汽车销量同比下降15.85%。

比亚迪(002594)“18亚迪G1”公司债券拟下调票面利率。

博睿数据(688229)已实现APM产品适配欧拉操作系统。

渤海股份(000605)泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份。

赤峰黄金(600988)股东嘉兴凯铖与王建华一致行动关系终止。

大博医疗(002901)单髁膝关节假体系统获得第三类医疗器械注册证。

第一医药(600833)董事长徐子瑛辞任。

东方证券(600958)向上海东证期货有限公司增资5亿元。

佛山照明(000541)收关注函要求说明增资全资子公司后转让其51%股权是否为一揽子交易。

涪陵榨菜(002507)对部分产品出厂价格上调3%-19%不等。

冠盛股份(605088)拟开展期货套期保值业务。

光大银行(601818)副行长赵陵任职资格获中国银保监会核准。

光华科技(002741)拟将部分新增新能源电池材料业务落地珠海市高栏港化工园。

国电电力(600795)140万千瓦大型风电光伏基地项目开工。

海锅股份(301063)公司是少数量产7MW风电齿轮箱锻件产商。

海南瑞泽(002596)大股东解除《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》。

海南椰岛(600238)拟转让参股公司股权专注酒业业务发展。

汉得信息(300170)自研的猪齿鱼Choerodon数智化效能平台顺利通过华为云解决方案联合测试。

翰宇药业(300199)拟合作开发新冠鼻喷剂药物。

合肥百货(000417)铜陵北斗店关闭停业。

恒瑞医药(600276)他氟前列素滴眼液获得药品注册证书。

鸿海预计第四季度消费电子业务同比有所下滑。

华策影视(300133)公司战略参股了部分VR企业但对公司业绩影响极低。

华光环能(600475)拟投建公主岭市生活垃圾焚烧发电扩建项目。

华侨城A(000069)10月份公司实现合同销售金额45.06亿。

华侨城拟15.39亿转让广州华侨城置业42.4%股权。

华润三九(000999)截至11月10日公司股东人数共47,388户较10月29日增加16.32%。

汇得科技(603192)未来预期产能的释放需要一个过程。

吉利高端皮卡对标Rivian纯电动车型将于明年下半年发布。

济川药业(600566)伊坦生长激素能否成功获批上市存在一定风险。

江汽集团召回23919辆瑞风S2CVT汽车。

金发科技(600143)与霍尼韦尔深化战略合作。

金盘科技(688676)电化学储能业务目前正在研发完善及推广阶段，还未直接销售形成收入。

凯莱英(002821)香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股。

康恩贝(600572)双十一销售总额超1.8亿元。

康美药业证券集体诉讼一审宣判相关被告被判赔偿24.59亿。

康希诺(688185)吸入式新冠疫苗首次亮相。

科翔股份(300903)拟1.4亿元参设公司，从事柔性印制线路板研发等。

克明食品(002661)对公司各系列产品上调价格。

理工光科(300557)向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过。

利和兴(301013)利和兴(301013)电子元器拟定于2021年11月24日开业试生产。

联合光电(300691)收到现金分红款1485万元。

联瑞新材(688300)拟2.5亿元投建芯片材料生产线。

罗牛山(000735)10月生猪销售收入同比下降19.11%。

罗普斯金(002333)4100万元投资再生铝合金铸棒项目。

绿地控股(600606)10月公司新增房地产项目1个，总地价20.60亿元。

马斯克于11月12日卖出120万股特斯拉股票。

明德生物(002932)公司最新获批的QPT1000搭配合适的新冠核酸检测试剂最快约40分钟出检测结果。

南大光电(300346)公司目前专注于ArF光刻胶的研发和产业化。

南京化纤(600889)公司全资子江苏金羚全面恢复正常生产。

南山控股(002314)11.78亿元竞得深圳市地块使用权。

齐翔腾达(002408)与天津渤化签署战略合作协议。

清溢光电(688138)随着合肥清溢产能释放公司平板显示用掩膜版市占率会有一定提升。

人福医药(600079)终止ALK抑制剂临床试验。

瑞联新材(688550)拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目。

三全食品(002216)拟投资24亿元在郑州航空港建设三全食品(002216)新基地项目。

三一集团与唐山市人民政府战略合作共建中国最大新能源装备基地。

陕西煤业(601225)10月煤炭销量同比下降37.41%。

上汽大众汽车有限公司召回18659辆2017-2020年款途昂530V6汽车。

深圳机场(000089)10月旅客吞吐量同比下降10.33%。

盛通股份(002599)公司已与大疆合作开发了人工智能启蒙课程使用大疆的RoboMasterEP和TT无人机作为教具让学生体验到大疆全新的科技成果。

四川美丰(000731)分公司生产装置轮换停车检修。

天邑股份(300504)参加天翼智能生态博览会与中国电信开展交流合作。

拓新药业(301089)回复关注函公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在任何直接合作关系，也未直接向默沙东供应尿苷产品。

万泰生物(603392)鼻喷新冠疫苗获得南非Ⅲ期临床试验批件。

万兴科技(300624)完善AR/VR领域业务布局拓展数字创意元宇宙。

新华文轩(601811)控股股东接受无偿划转国有股权。

星源材质(300568)拟向全资子公司欧洲星源追加投资1亿美元。

雪人股份(002639)公司是中石化及中石油的设备供应商正在积极寻求与中石化和中石油展开氢能方面的合作。

盐湖股份(000792)拟与关联方中化化肥、中化资本共同投资成立新公司。

阳光城(000671)美元债交换要约已获多数持有人支持同意征求已获得通过。

洋河股份(002304)百亿理财被炮轰后信托产品规模快速降至23亿元。

永兴材料(002756)子公司收到财政补助2650万元。

悦康药业(688658)奥美拉唑肠溶胶囊通过仿制药一致性评价。

长城汽车(601633)获澳洲ANCAP新标准五星安全评级。

浙农股份(002758)公司将重点围绕现有品牌上游主机厂对新能源汽车的布局开展相关工作。

中关村(000931)福建汇海向公司提起诉讼。

中国核建(601611)公开发行不超40亿元公司债券申请获得中国证监会同意注册的批复。

中国联通(600050)与中国银行在京签署5G消息测试协议。

中国人保(601319)张涛任职委员会副书记。

中国人寿(601628)1-10月累计原保险保费收入约为5748亿元。

中国神华(601088)胜利电厂一期工程2号机组通过168小时试运行。

中国石化(600028)10月柴油供应环比增加28%，11月计划环比再增10%。

中国太保(601601)1-10月累计原保险业务收入3203.76亿元。

中青宝(300052)与数广集团签署战略合作协议。

中芯国际(688981)回应系正常工作交流函没有应披未披的重大事项。

重庆港九(600279)11月17日更名为重庆港。

卓越新能(688196)120万股限售股11月22日解禁占比1%。

四、合同

百利科技(603959)签订8.74亿磷酸铁锂工厂设计、采购、施工工程总承包合同。

博世科(300422)签订1.077亿元EPC项目合同。

多氟多(002407)明年订单已满正考虑扩大产能。

健民集团(600976)与两家公司签订《技术开发合同》。

润建股份(002929)中标农业银行电气火灾智能监测采购项目。

赛福天(603028)子公司3.2亿元中标国泰集体宿舍楼项目。

双良节能(600481)中标1.79亿元5万吨高纯多晶硅还原炉装置项目。

苏奥传感(300507)控股子公司收到小鹏汽车和博世汽车两个定点中标通知书金额合计1.17亿元。

中国移动风冷型机房专用空调产品集采

英维克、佳力图、烽火等6家中标。

中利集团(002309)签署17亿元光伏组件采购合同。

中色股份(000758)与江西瑞林签订《数字化矿山系统供货合同》。

五、股权

佛燃能源(002911)拟1.05亿元收购综合能源公司80%股权。

晶丰明源(688368)拟2.04亿元收购上海芯飞剩余49％股权。

三元股份(600429)拟11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权。

盛洋科技(603703)拟收购卫星通信资产。

永太科技(002326)子公司股权获宁德时代受让。

中国中期(000996)终止筹划重大资产重组事项。

六、定增

光迅科技(002281)拟定增募资不超19.6亿元用于高端光通信器件生产建设项目等。

中科星图(688568)拟定增募资不超15.5亿。

七、减持

楚天科技(300358)财信资产拟减持不超2%公司股份。

东方精工(002611)股东北大先行和青海普仁计划3个月内减持不超过1%。

东宏股份(603856)股东东方成长、东宏成长拟合计减持不超过0.58%。

国发股份(600538)控股股东朱蓉娟拟减持不超1%股份。

国立科技(300716)股东盛和伟业拟减持不超过6%。

和顺电气(300141)副总经理李良仁拟减持不超5.3万股公司股份。

惠发食品(603536)股东正和昌拟减持不超过1%。

吉药控股(300108)董事卢忠奎拟减持不超过0.62%。

金地集团(600383)9月3日至11月11日大家人寿累计减持5%公司股份。

九号公司3名存托凭证持有人拟合计减持不超过10.74%。

聚光科技(300203)控股股东收监管函减持比例达5%未及时披露。

科翔股份(300903)股东陈焕先拟减持不超1%公司股份。

司太立(603520)股东台州聚合拟减持不超过1.22%。

万里扬(002434)股东香港利邦拟减持不超过1%。

五洲特纸(605007)古道煦沣二期拟减持不超3.81%公司股份。

新疆交建(002941)5%以上股东新疆特变电工集团有限公司减持1%公司股份。

新媒股份(300770)股东东方邦信创业投资有限公司拟减持不超过1.46%。

英威腾(002334)实际控制人累计减持1%公司股份。

浙江富润(600070)累计减持上峰水泥1.48%股份。

八、回购

中国天楹(000035)拟耗资8亿元-15亿元回购公司股份。

众合科技(000925)回购股份价格由不超9.30元/股调整为不超10元/股。

九、新股申购

1、海力风电：申购代码301155，发行价格60.66元/股，发行市盈率21.54倍。可比公司：

大金重工(002487)。

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