一、机构动态

1、净买入。

新洁能，科技+芯片，[三日]买入30877万。

世运电路，科技+PCB+特斯拉，[三日]买入6316万,卖出1199万。

泰晶科技，科技+石英晶振+芯片+MEMS光刻，[三日]买入23898万。

通鼎互联，科技+5G，[三日]买入2634万,卖出108万。

江苏雷利，绿电+储能+新能源车+零部件，[三日]买入9945万,卖出4071万。

英维克，绿电+储能+温控+华为+数字能源+数据中心+充电桩，[三日]买入4308万。

华亚智能，科技+芯片+次新，[三日]买入3150万。

司尔特，周期+磷化工+磷酸铁锂，买入1604万,卖出1390万。

申菱环境，绿电+储能+华为+次新，买入3733万,卖出2529万。

天通股份，绿电+光伏+锂电+设备，买入3614万。

中船防务，军工+船舶，买入1987万。

三全食品，消费+食品，买入4172万,卖出3038万。

安纳达，新能源车+锂电+磷酸铁锂+钛白粉，买入1083万,卖出681万。

沧州明珠，新能源车+锂电+隔膜+磷酸铁锂+宁德时代，买入2885万。

阳光诺和，医疗，买入4836万。

2、净卖出。

中国海防，军工+船舶+卫星导航，[三日]卖出4765万。

中天科技，绿电+储能+PCS+量子通信，[三日]卖出3058万。

华尔泰，周期+化工+次新，买入373万,卖出1794万。

云图控股，周期+磷化工+锂电+磷酸铁锂，买入5548万,卖出5861万。

丰元股份，新能源车+磷酸铁锂+锂电，买入2231万,卖出7009万。

深南电路，科技+PCB，买入2353万,卖出3220万。

晓鸣股份，农业+养殖，买入535万,卖出2298万。

漱玉平民，次新，买入293万,卖出1858万。

兴发集团，周期+磷化工+有机硅+磷肥，买入5343万,卖出9661万。

中银绒业，新能源车+锂电+磷酸铁锂，买入1028万,卖出1821万。

湖北宜化，新能源车+锂电+磷化工，卖出10086万。

美迪西，医药+CRO，买入2340万,卖出29680万。

二、题材前瞻

1、动力电池新一轮招标或开启各环节设备厂商受关注、先导智能、中国电研、利元亨。

近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单，或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点，锂电扩产有望全面提速。

下游动力电池厂商扩产依然积极，在终端整车需求旺盛背景下动力电池企业出货量预期不断提高，如

宁德时代近期将2022年电池出货目标大幅提高到350GWh，而其2020年已有产能仅65GWh。随着缺芯改善，终端整车需求可能迎来一轮爆发，电池行业扩产迫在眉睫。业内预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开，招标金额有望超市场预期。海外市场韩系电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面均有新进展，大众等整车厂入局电池制造的趋势也越来越明显，表明整个行业加速扩产的动力十分充足。券商分析师认为，中长期的成长性叠加短期下游需求爆发，行业内公司有望持续实现估值和业绩的双升。

先导智能为国内锂电池专用设备龙头企业，与宁德时代等众多锂电优质客户深度绑定，已成功进入国际供应链体系。

中国电研锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升，订单有望迎来快速爆发。

利元亨深度绑定下游锂电龙头，充分受益于下游高成长。

2、特斯拉上海工厂ModelY日产量大幅提升相关供应商受关注、天汽模、胜宏科技。

据外媒报道，特斯拉上海超级工厂二期建成，开始生产ModelY已有近一年的时间，随着投产时间的延长，这一工厂ModelY的产量也大幅提升，所生产的ModelY在三季度就已出口到欧洲市场。9月份，上海超级工厂ModelY的日产量，达到了1600辆，较8月份的日产1000辆有明显提升。Model3的产量也有提升。估计上海超级工厂目前每日至少可生产2000辆电动汽车。

Model3和ModelY产量提升之后，特斯拉上海超级工厂供应国内市场和出口的能力，也会明显增强。乘联会等所公布的数据显示，今年三季度，特斯拉上海超级工厂生产的电动汽车共出口59579辆，占到了三季度特斯拉全球销量的近25%，三季度特斯拉在全球共交付24.13万辆电动汽车。随着产量的快速提升，相关供应商受益。

天汽模公司是国内汽车模具行业龙头公司，新能源汽车客户包括特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想等。

胜宏科技为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品，目前新能源产品在汽车产品中占比超过50%以上。

3、全球模拟芯片巨头下月起提价国内厂商迎发展机遇、圣邦股份、力芯微。

据媒体报道，因成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外，芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。

不久前台积电通知客户全面涨价，反映了当前半导体景气度持续向好。银河证券傅楚雄表示，模拟芯片生命周期长，产品迭代速度较慢，下游应用广泛，IC设计更依赖于资深工程师的经验，而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破，市场份额有望快速扩大。

圣邦股份上半年完成了200余款新产品的研发，模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平；

力芯微聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。

4、科技巨头布局元宇宙三维沉浸式体验带来发展机会、景嘉微、顺网科技。

11月2日，百度副总裁马杰表示，VR是当前进入元宇宙的第一入口，百度已发布VR2.0产业化平台，期待这些开源开放的技术可以更大限度地应用于元宇宙中。另据企查查显示，百度已提交“metaapp”商标注册申请，国际分类涉及设计研究、科学仪器。

近日Facebook更名Meta大力布局元宇宙，引发资本市场关注。

中信证券分析师许英博认为，终极元宇宙可能包含如下特征：三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。中长期看，元宇宙的投资机会包括：GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。

景嘉微前三季度净利润同比增长70%，因GPU产品收入大幅增加；

顺网科技不断扩容以GPU算力为核心的边缘云计算网络，未来将利用技术优势赋能元宇宙等新市场。

5、开工率较低叠加成本压力无水氟化氢价格大幅上行、金石资源、巨化股份。

据百川盈孚，无水氟化氢大厂11月定价大幅上调，涨幅每吨1000元至1500元，目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。

目前国内无水氟化氢开工率较低，因受双控政策及检修影响，部分厂家停车或开工负荷不高，华东区域部分厂家受限电影响降低生产负荷。业内人士表示，需求支撑下氢氟酸市场行情坚挺，原料端萤石粉报价持续上调。由于成本压力且供应紧张，预计后市无水氟化氢维持高价运行，或有小幅上涨可能。

金石资源专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售；

巨化股份是我国氟化工龙头企业，具备完整的氟化工产业链。

6、柔性塑料“皮肤”研发成功为“元宇宙”提供支持、苏试试验、汉威科技。

最近Facebook正式更名为Meta。据报道，Meta公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学(CarnegieMellonUniversity)的科学家一起，创造了一个厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种成本相比低廉的材料名为ReSkin，其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候，来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化，然后将数据反馈给一些人工智能软件，该软件负责分析所施加的力或接触数据。Meta联合创始人兼首席执行官马克?扎克伯格(MarkZuckerberg)表示，ReSkin有可能为“元宇宙”的发展提供支持。

点评：

随着移动互联网的发展，智能穿戴，特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张，成为一些国家支柱产业，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据，2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元，2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过2万亿元)，复合增长率近30%。

苏试试验完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。

汉威科技电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作，技术水平、产业化程度业内领先。

7、国内首条锂金属电池生产线落成能量密度提升超40%、中国宝安、正泰电器。

据报道，国内首条锂金属电池产线目前已落成，半年产值达到3000万元。研发投资方为北京金羽新能。目前，金羽新能用于3C领域的电池在持续优化中，动力电池处于开发试产阶段。420Wh/Kg已完成A样的产品，可将电动汽车续航里程提升至1200公里。

点评：

业内人士认为，以石墨为负极的传统锂离子电池的能量密度开始触及天花板，市场亟需新一代电池体系。从电池结构角度提升容量很难有质的提升，还需从材料本身出发，开发新的材料体系。新一代电池体系-锂金属电池将是不二选择。锂金属电池是将锂金属作为负极的一种电池技术路线，锂金属的容量为3860mAh/g，约为石墨的10倍，可与现有高容量正极体系搭配。而高能量密度锂金属电池，以其材料本身的优势，超出常规锂电池40%以上的能量密度(可以轻松达到400wh/kg以上)。

中国宝安已经完成一阶段金属锂电池的组装和测试工作。

正泰电器旗下中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。

8、特斯拉将推出新型太阳能屋顶功率更大效率更高、亚玛顿、秀强股份。

据报道，特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型

太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃隆:马斯克(Elon?Musk)在推特上表示，太阳能屋顶(solarroof)业务将向欧洲和中国扩张。

点评：

马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，在中国10%渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来，如果太阳能屋顶市场发展顺利，差异化竞争路线逐渐被验证，特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。

A股相关概念股有

秀强股份、亚玛顿等。

三、公告集锦

*ST易见(600093)公司及子公司共计38个银行账户被冻结，涉及案件金额合计7.18亿。

安徽合力(600761)发布4-5吨氢燃料电池叉车。

安靠智电(300617)与中国绿发签订战略协议。

北元集团(601568)拟新增两对盐井及分布式光伏发电项。

博雅生物(300294)在研产品重点是血液制品产品战略上我们会进一步加大对血液制品相关产品的研发投入。

辰欣药业(603367)原股东刘霁将辰欣科技0.745%的股权转让给实控人杜振新。

川投能源(600674)雅砻江两河口水电站第四台机组正式投产发电。

大北农(002385)大佑吉拟对参股公司黑龙江大北农(002385)增资1.82亿元。

大华股份(002236)176家机构及6名个人投资者参与调研。

东风汽车(600006)1月-10月合计销售汽车156615辆，同比增长10.63%。

方大炭素(600516)国家对电炉钢占比的宏观调控利好于优质炭素企业的良好发展。

菲斯克汽车

宁德时代同意为菲斯克汽车旗下OceanSUV每年提供超过5吉瓦时的电池容量。

凤凰光学(600071)未来可能存在股价回落风险。

赣锋锂业(002460)与特斯拉合作短期对业绩提升或将有限。

工信部、公安部联合约谈

中国重汽督促整改“大吨小标”货车违规生产问题。

工业富联(601138)已获得国内知名品牌折叠机结构件独家供应权目前已有产品面市。

广电计量(002967)构建通信检测相关能力是公司的重点发展方向之一。

广电运通(002152)与腾讯云签订战略合作协议。

广汽埃安将投资3.36亿建自研电池试制线。

国机精工(002046)半导体行业产业链国产化趋势日益明显划片刀未来的增速应该也是会持续的。

国投电力(600886)两河口水电站3号机组投产。

海南海药(000566)控股子公司医疗器械注册证变更。

海天股份(603759)拟认购康恒环境本次增资发行654.59万股。

海欣食品(002702)鉴于成本持续上涨产品价格上调。

海信家电(000921)预计2021年第四季度出口增速环比第三季度提升。

合肥城建(002208)拟出资1.4亿与肥西城投共同投资设立肥西康居城市运营管理有限公司。

和硕回应“独家代工苹果首款MR头戴装置”不评论单一客户及产品。

恒久科技(002808)控股股东出让公司5.02%股份。

恒实科技(300513)子公司取得风力发电专业乙级资质。

恒顺醋业(600305)对部分产品进行价格调整调整幅度5%-15%不等。

华天酒店(000428)公司控股股东将由兴湘集团变更为酒店旅游集团。

霍普股份(301024)与上海交通大学签署共建联合实验室协议。

佳都科技(600728)入选首批广州市民营领军企业。

金风科技(002202)风电装备智能制造创新示范项目正式开工建设。

金健米业(600127)控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团。

金新农(002548)公司拟以1.3亿元公开出售子公司盈华讯方100%股权。

精锻科技(300258)公司已在为多家主流新能源车配套和开发零部件。

康盛股份(002418)董事长兼总经理王亚骏辞职。

康希诺(688185)生物首批A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗美奈喜成功发运。

科沃斯(603486)公布双十一开门红战报成交已突破8亿。

昆药集团(600422)与望石智慧再次签署合作开发协议。

浪潮软件(600756)浪潮集团实施增资扩股。

李锦记被传提价，部分产品上涨6%-10%不等。

鲁信创投(600783)拟与山东省投资有限公司共同发起设立山东天地融新。

路通视信(300555)收关注函要求说明购买康晟公司股权是否存在向关联方输送利益的情形。

明德生物(002932)与上海玖檬共同现金出资设立“明德新疆生物科技有限公司”。

珀莱雅(603605)公司今年预售超过去年双11的全部成交。

奇安信(688561)与乐信达成战略合作。

青松建化(600425)拟以不超过2.34亿元参与新疆美丰化工有限公司的破产重整。

日发精机(002520)公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

荣盛发展(002146)10月签约金额113.23亿，同比增长1.49%。

榕基软件(002474)子公司拟2513.58万投资河南滋身润心生物科技有限公司。

沙钢股份(002075)控股股东收到中国证监会立案告知书。

上海建工(600170)出售盛唐置业100%股权交易价款14.2亿元。

深圳新星(603978)目前已经建成一条产能达800吨/年的六氟磷酸锂示范生产线。

数码视讯(300079)在现有业务合作基础上与华为正探讨更多领域拓展。

四维图新(002405)将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成。

泰晶科技(603738)公司市盈率已明显高于同行业上市公司平均水平。

天海防务(300008)船海工程、军工防务、新能源是集团中长期发展的“三驾马车”向3年实现6亿利润的目标前进。

天迈科技(300807)取得发明专利。

天药股份(600488)乌美溴铵原料药通过CDE技术审评。

通威股份(600438)旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅全面启动生产运行。

通威集团永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅全面启动生产运行。

闻泰科技(600745)公司已与境外特定客户确定了量产计划。

贤丰控股(002141)控股子公司珠海蓉胜11-12月份减能50%。

新化股份(603867)收到《行政处罚决定书》。

新锐股份(688257)拟取得株洲韦凯不低于66%的股权。

新时达(002527)目前昆山工厂已投入运行松山湖工厂尚在建设中。

星帅尔(002860)子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商。

银江技术(300020)董事长陈才君辞职。

英联股份(002846)取得实用新型专利证书。

英威腾(002334)收深交所关注函。

应流股份(603308)累计获得7913万元政府补助。

永鼎股份(600105)与关中缆通达电气成套有限公司签署《孟加拉国家电网升级改造交钥匙工程合作协议》。

永和智控(002795)剥离流体智控业务聚焦医疗健康产业。

优博讯(300531)将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作。

豫能控股(001896)近期随着国家相继出台管控煤炭价格政策会一定程度减小煤炭价格上涨对公司产生的不利影响。

兆驰股份(002429)控股股东出让公司5%股份。

证监会对

香雪制药、王永辉、徐力出具警示函。

中电兴发(002298)全资子公司与华为技术有限公司签署合作协议。

中国海防(600764)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

中国汽研(601965)拟建设通用技术集团中国汽研(601965)华东总部基地项目。

中国中车(601766)深圳地铁14号线首列车正式交付。

中交地产(000736)共同对重庆葆合认缴出资。

中科曙光(603019)与南京气象研究院开启战略合作。

中文在线(300364)两家子公司获得《广播电视节目制作经营许可证》。

四、合同

*ST罗顿(600209)与北京罗顿沙河公司签订8301万元施工合同。

步长制药(603858)子公司与深蓝海医药签订签订技术服务合同。

德才股份(605287)子公司联合体合计中标5.48亿元工程项目。

汇川技术(300124)新能源汽车业务现在的收入和订单较好。

久吾高科(300631)签订西藏扎布耶盐湖年产100吨氢氧化锂中试合同。

深冷股份(300540)与交投物流签署3272万元《设备供货合同》。

双良节能(600481)控股子公司签署6200万元采购合同。

四维图新(002405)获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单。

中衡设计(603017)签订7.79亿元软件开发新建项目工程总承包合同。

中环海陆(301040)公司产品工业金属锻件应用于风电领域目前风电领域订单充足产量稳定。

卓锦股份(688701)联合体预中标6786万污染土壤修复项目。

五、股权

*ST宝德(300023)拟终止重大资产重组事项。

孚日股份(002083)获股东孙日贵及一致人孙小惠举牌，持股达5%。

赣锋锂业(002460)回应“指使”美洲锂业对千禧锂业收购无根据的揣测。

三生国健(688336)重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液获得《药物临床试验批准通知书》。

深桑达A(000032)中国电子云公司拟受让中电有限持有的蓝信移动35%股权。

友发集团(601686)拟0元收购四川云钢联30%股权。

六、增持

东百集团(600693)控股股东增持公司股份达到2%。

海尔智家(600690)海创智共计增持2700万股A股股份增持金额6.75亿。

康泰生物(300601)126位员工响应实控人兜底增持倡议累计增持37.37万股公司股份总金额4205.78万元。

七、减持

ST高升(000971)高管付刚毅拟减持不超0.23%公司股份。

华安证券(600909)股东安徽出版集团拟减持不超0.98%公司股份。

金开新能(600821)股东金风科技拟减持不超3%公司股份。

康辰药业(603590)股东GL拟减持不超1.31%公司股份。

旗天科技(300061)大股东资管计划拟减持不超2%公司股份。

圣元环保(300867)董事、高管拟减持不超0.14%公司股份。

太安堂(002433)控股股东累计减持1.41%公司股份。

先达股份(603086)股东陈鸣宇、贾玉玲拟合计减持不超过4.34%。

雅化集团(002497)监事邹庆拟减持不超0.013%公司股份。

银河电子(002519)高管吴刚拟减持不超0.02%公司股份。

振德医疗(603301)部分董事、高管拟合计减持不超0.13%公司股份。

八、回购

常宝股份(002478)累计回购1.12%公司股份耗资4515万元。

甘源食品(002991)累计回购1.35%公司股份耗资约6000万元。

海鸥住工(002084)累计回购0.58%公司股份耗资约2400万元。

京东方A(000725)累计支付13.59亿元回购股份。

乐普医疗(300003)拟3亿元至5亿元回购公司股份。

良品铺子(603719)10月没有通过集中竞价交易方式回购股份。

三六零(601360)11月2日支付1.39亿元回购股份。

中国平安(601318)今日回购金额1.17亿元。

九、新股申购

1、诺唯赞：申购代码787105，发行价格55.00元/股，发行市盈率27.02倍。可比公司：

基蛋生物(603387)。

2、安路科技：申购代码787107，发行价格26.00元/股，发行市盈率-倍。可比公司：

兆易创新(603986)。

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